„Berate Kunden so, wie du selbst beraten werden möchtest“ – Mein Gegenüber kann von mir eine
ehrliche und transparente Beratung erwarten, in welcher er stets mit seinen Zielen im Vordergrund
steht.
Ich biete die Möglichkeit, nach einer umfangreichen Analyse der aktuellen Situation, ein
maßgeschneidertes, umfassendes und aus erstklassigen Produkten bestehendes Konzept zu
erstellen, nach welchen der Kunde seine Ziele stets erreicht. Falls es gewünscht ist, kann mein
Gegenüber mit viel Hintergrundinformationen rechnen, die ihm helfen, sich selbst ein Bild der
Branche zu machen. Mir ist wichtig, dass der Sinn hinter meinen Empfehlungen verstanden wird,
denn nur so ist eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich. Diese wird durch
regelmäßige Servicetermine und Updates gefestigt. Je nach Wunsch können die Termine
digital oder face-to-face stattfinden.

Jeder Kunde erhält von mir ein individuelles und auf seinen Werten sowie Vorstellungen basierendes
Finanzkonzept, mit welchem er seine finanziellen Ziele erreicht sowie einen Berater
an seiner Seite, der Ihn mit Rat und Tat unterstützt.
Viele kennen die Situation – ein Berater für die KFZ-Versicherung, ein Weiterer für Haus und
Wohnen, ein Anderer macht Altersvorsorge und der Bankberater kümmert sich um die
Finanzanlage. Macht auf den ersten Blick Sinn – doch wer garantiert, dass alles aufeinander
abgestimmt ist und der Kunde den größtmöglichen Nutzen erfährt?
Meine Klienten erhalten von mir und meinem Netzwerk ein Konzept, welches von der
Privathaftpflichtabsicherung über Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Investments bis hin zur
Immobilienfinanzierung oder Kapitalanlageimmobilie alles enthalten kann – und haben mit mir
einen einzigen Ansprechpartner an der Hand. Um den Nutzen für den Kunden zu maximieren,
arbeite ich mit nahezu allen renommierten Gesellschaften am Markt zusammen.

Meine Kunden und ich legen viel Wert auf regelmäßigen Kontakt. Das bedeutet, wir sehen uns
mindestens einmal im Jahr und telefonieren durchschnittlich einmal pro Quartal.
Ein regelmäßiger Austausch ist dahingehend notwendig, um gegenseitig auf dem Laufenden zu
bleiben. Nur so erfahren meine Kunden und ich alle relevanten Informationen voneinander. Dieser
Austausch von Informationen ist einerseits wichtig, um das gegenseitige Vertrauen zu stärken und
andererseits, um auf sich ändernde Situationen beim Kunden reagieren zu können und das
bestehende Konzept nachzujustieren. So entsteht eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Nur bei einer ungebundenen Beratung kann der Kundennutzen maximiert werden.
Ein Kardiologe ist auf das Herz eines Menschen spezialisiert, ein Neurologe auf das
Nervensystem und ein Pulmologe auf Lunge und Bronchien. Ähnlich verhält es sich bei den
Gesellschaften im Bereich der Finanzdienstleistungen – es kann nicht jeder Produktanbieter in
jedem Bereich der Beste und Passende sein. Es ist mein Job, für jeden Einzelnen zu prüfen,
welches Produkt am besten geeignet ist und welches nicht.
Es wurden alle Produkte, die ich vermittle, nach inhaltlichen Faktoren geprüft und die Gesellschaften nach wirtschaftlichen Kriterien beurteilt.

Gutes wird weitergeführt und auf Potenziale weise ich hin.
Nachdem ich weiß, welche Ziele du verfolgst, analysiere ich deine aktuelle Situation und bewerte bereits vorhandene Produkte nach qualitativen und inhaltlichen
Aspekten. Du erhältst dabei ein Feedback zu deinen aktuellen Produkten und ich zeige dir
transparent Einsparpotenziale. Weiterhin gebe ich dir sinnvolle Financial Lifehacks,
mit denen du es schaffen wirst, langfristig erfolgreich Kapital aufzubauen.

Eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit steht und fällt mit Vertrauen. Das Erstgespräch
ist dabei eine hervorragende Gelegenheit, um sich einander kennenzulernen und auszutauschen.
Es geht in diesem Gespräch nicht um inhaltliche Details, sondern darum, sich ein Bild vom Gegenüber zu
machen und zu prüfen, was das genaue Anliegen ist und wie ich mit meiner Expertise unterstützen
kann.