Digitale und transparente Beratung

Ich helfe Berufsstartern und Familien beim langfristig erfolgreichen Vermögensaufbau

Individuelle & maßgeschneiderte Finanzkonzepte für:

Digitale und transparente Beratung

„Ich helfe Berufsstartern und Familien beim langfristig erfolgreichen Vermögensaufbau“

individuelle & maßgeschneiderte Finanzkonzepte für:

Berufsstarter

  • Lerne deine finanziellen Herausforderungen kennen
  • Absicherungsmöglichkeiten und langfristiger Vermögensaufbau
  • Maßgeschneiderte Strategien für deine finanzielle Freiheit

  • Du bist Berufsstarter?
    Dann klicke hier um mehr zu erfahren.

Familien

  • Feedback zu bestehenden Produkten
  • Aufzeigen von Einsparpotenzialen
  • Individuelle Strategien zur Erreichung eurer Ziele

  • Du hast eine eigene Familie?
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Mein Angebot an dich

Beratung

  • Ungebundene und ganzheitliche Beratung
  • Umfangreiche und detaillierte Analyse deiner finanziellen Situation

Produkte

  • Erstklassige und geprüfte Produkte
  • Zugriff auf nahezu alle Gesellschaften am Markt

Investment

  • Überblick und Feedback zu deinen Investitionsmöglichkeiten
  • Individuelle und zu deinen Zielen sowie Erfahrungen passende Investmentstrategie

Ich helfe Berufsstartern und Familien beim langfristig erfolgreichen Vermögensaufbau - mit System

So gehe ich mit dir vor:
Bewährtes III-Stufen Modell – Ihr werdet von mir nie erleben, nach 30 Minuten im Gespräch eine Empfehlung zu erhalten. Für eine gute Beratung bedarf es mehr:

Zielgespräch

Ich lerne dich kennen – wir schauen, was sind deine Ziele, Vorstellungen sowie Werte und prüfen, wie Ich dir am besten weiterhelfen kann.

Strategiegespräch

Wir schauen uns im Detail deine aktuelle Situation an und besprechen gemeinsam vorhandene Produkte. Ich gebe dir ein offenes Feedback, was ist gut und an welchen Stellen sehe ich Potenzial. Danach erhältst du eine Empfehlung von mir, basierend auf einem bewährtem System.

Finalisierungsgespräch

Ob es zu diesem Termin kommt, entscheidest du. Wir besprechen detailliert die von mir empfohlene Strategie und planen die ersten Schritte der Umsetzung.

Das klingt spannend für dich?

Dann freue ich mich auf ein kostenloses Erstgespräch mit dir. Hinterlasse mir gern eine Nachricht oder buche dir direkt einen Termin und wir prüfen gemeinsam, wie ich dich mit meiner Expertise unterstützen kann!

Ihr könnt nichts dafür ...

Es ist nicht eure Schuld, dass euch in der Schule, im Studium oder während der Ausbildung nicht erklärt wird…

  • …wie die Rentensituation unserer Generation aussehen wird
  • …wie man intelligent Vermögen aufbaut und staatliche Förderungen nutzt
  • … was finanziell geschieht, wenn du aus gesundheitlichen Gründen deinen Job
    nicht mehr machen kannst
  • …von welchen Finanzprodukten du lieber die Finger lässt


Es ist völlig verständlich, dass du in der undurchdringlichen Masse an Produkten und
Informationen keinen Überblick mehr hast und die passenden Möglichkeiten nicht
findest.

Es ist auch richtig, dass einige deiner Produkte vor ein paar Jahren zu dir und deiner
Situation gepasst haben – aber ist das noch immer so? Hat sich deine persönliche
Situation nicht geändert?

Du suchst nach einer Lösung, um das Gefühl zu haben, finanziell die richtigen Dinge
zu tun? Hier bist du richtig!

Das sagen meine Kunden

Matthias Bitterlich
Matthias Bitterlich
Projektleiter, 30
Weiterlesen
Besonders zufrieden bin ich mit dem umfassenden Angebot der Versicherungen sowie der Performance - ich denke jeder sollte sich das anschauen und sparen bzw. profitieren oder investieren.
Sebastian Pieper
Sebastian Pieper
Einkäufer, 35
Weiterlesen
Wir sind sehr zufrieden! Rick Schmähling ist ein sehr kompetenter, mitdenkender, zuvorkommender, freundlicher und motivierter Berater, der unsere Anliegen immer sehr schnell bearbeitete und stets wusste komplizierte Sachverhalte verständlich zu erklären. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben und betreut.
Unsere Weiterempfehlung: 100%
Stefan Seifert
Stefan Seifert
Apotheker, 26
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Unkomplizierte Terminvereinbarung, anschauliche Darstellung und Erklärung der Versicherungen, zukunftsorientierte und auf die aktuelle Lebenssituation angepasste Auswahl der Verträge, rundum kompetente Beratung mit der Sicherheit, einen fachkundigen Berater an seiner Seite zu haben.
Anne Weingardt
Anne Weingardt
Einkäuferin, 24
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Super nette, kompetente Beratung. Rick hat sich viel Zeit für meine Beratung genommen, um passende Angebote für mich zu finden. Er erklärt die einzelnen Angebote verständlich und geht auf Bedenken ein. Zudem kümmert er sich um alle weiteren Fragen bzw. Unklarheiten (zu Alt- und Neuverträgen). Insgesamt bin ich sehr zufrieden!
Vanessa Zink
Vanessa Zink
Projektleiterin, 23
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Ich fühle mich von Beginn an bei Rick Schmähling super aufgehoben. Er hat mich mit seiner kompetenten, umfangreichen und transparenten Beratung unterstützt, ein verlässliches Gerüst aus Versicherung, Altersvorsorge und Investment aufzubauen. Dabei wird stets auf die eigenen Wünsche und Anforderungen eingegangen. Auch die regelmäßigen Servicetermine helfen dabei, alles gut im Blick zu behalten und gegebenenfalls unkompliziert Anpassungen vornehmen zu können. Es freut mich, eine so gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit genießen zu dürfen und kann es deshalb jedem wärmstens empfehlen!
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u. v. m.